Costa Brava

Mapeamento inicial

O objetivo do mapeamento inicial é obter uma visão clara da sua situação atual, por meio da coleta das informações essenciais para construirmos juntos a melhor estratégia para o seu patrimônio.

01 — Identificação

Dados pessoais

Informações de identificação e contato.

Nome completo

CPF

Data de nascimento

Naturalidade

Estado civil

E-mail

Telefone

Endereço completo

CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

02 — Família

Estrutura familiar

Composição familiar relevante para o planejamento.

Possui cônjuge?

Sim Não

Possui filhos ou dependentes?

Sim Não

Mais alguma informação relevante sobre sua estrutura familiar?

03 — Profissional

Atuação profissional

Sua ocupação atual e renda aproximada.

Profissão

Empresa onde atua

Renda anual aproximada

04 — Patrimônio

Patrimônio atual estimado

Selecione a faixa que melhor representa seu patrimônio hoje.

Até R$ 1 milhão De R$ 1 milhão a R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões Acima de R$ 50 milhões

05 — Objetivos

Qual seu principal objetivo hoje?

Escolha a opção que melhor representa seu momento.

Crescimento patrimonial Preservação patrimonial Renda passiva Planejamento sucessório Venda de empresa Diversificação internacional Outro

06 — Desafios

Quais desafios enfrenta hoje?

Selecione uma ou mais opções.

Carteira de investimentos desorganizada Falta de planejamento Falta de consolidação Falta de estratégia Falta de conhecimento Falta de tempo Custos elevados Outro

07 — Interesses

Serviços de seu interesse

Selecione um ou mais serviços que se conectam com você.

Consultoria de investimentos — Portfolio Solutions Serviço de consultoria para ajudar na organização, escolha e acompanhamento dos investimentos, buscando alinhar a carteira aos objetivos e ao perfil do cliente. Planejamento patrimonial — Wealth Planning Serviço de planejamento patrimonial e financeiro, com foco em organizar o patrimônio, proteger bens, planejar sucessão familiar e buscar maior eficiência tributária. Serviço completo para gestão de patrimônio familiar — Multi-Family Office Services Serviço completo de gestão patrimonial familiar, que centraliza e coordena todas as demandas financeiras da família, como investimentos, patrimônio, empresas, seguros, crédito e planejamento sucessório.

08 — Observações

Informações e/ou dúvidas adicionais

Compartilhe qualquer informação que considere relevante.

09 — Documentação

Documentação inicial obrigatória

Para avançarmos com a execução da análise inicial de forma precisa e eficiente, é indispensável o envio das seguintes documentações. Essas informações são fundamentais para garantir um diagnóstico completo e a elaboração de recomendações alinhadas à sua realidade patrimonial.

Extratos de investimentos *

Atualizados, de todas as instituições.

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Declaração de Imposto de Renda PF (opcional)

Último exercício, se aplicável.

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Documentos adicionais (opcional)

Demais documentos eventualmente solicitados pelo seu Consultor.

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Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Tamanho máximo por arquivo: 10 MB.

Declaração de veracidade e autorização Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e autorizo a Costa Brava a entrar em contato e a solicitar a documentação necessária para a continuidade do atendimento.

Suas informações são tratadas com sigilo e usadas apenas para o atendimento personalizado.